Transilvanya’daki Karpat Dağları’nda bulunan Werst köyünde bazı gizemli olaylar meydana gelmektedir ve
köylüler, Chort’un (şeytanın) kaleyi mesken tuttuğuna inanmaktadır. Bölgeye gelen bir ziyaretçi olan Kont
Franz de Télek, bu hikayelerden etkilenir ve kaleye gidip durumu araştırmaya karar verir. Kale sahibinin,
tanıdığı Baron Rodolphe de Gortz olduğunu öğrenir; yıllar önce ikisi, ünlü İtalyan prima donna La Stilla’nın
aşkı için rakip olmuşlardır.
Kont, La Stilla’nın öldüğünü düşünmektedir, ancak kalede onun görüntüsünü görür ve sesini duyar. Daha
sonra bunun yalnızca yüksek kaliteli bir fonograf kaydına eşlik eden yansıtılmış bir sabit görüntü olduğu
ortaya çıkar.